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協會工作

【產業研究】利好政策持續加碼淡季供需矛盾凸顯強預期弱現實短期震蕩調整為主

2023-08-04 16:52:31

兔子紅箭頭引導關注

宏觀方面

全國31個省區市上半年經濟數據已經全部出爐。近期，多地陸續召開會議，謀劃新一輪穩經濟舉措，列出下半年的重點任務清單，包括著力擴大需求，增強三駕馬車拉動力；因地制宜促傳統產業升級和新興產業發展；優化營商環境、推動惠企政策落實等。密集部署之下，下半年穩經濟地方路線圖逐漸明晰。

住建部強調進一步落實好個人住房貸款“認房不認貸”之后，在政策的強預期之下，一線城市還沒有等來政策的關鍵性調整，房價也并沒有“應聲而漲”。在西安、廈門、成都、長沙、合肥、福州、武漢、青島、寧波、重慶、石家莊、珠海等核心二線城市中，8月3日從以上城市的主流商業銀行、房產中介處了解到，除長沙、福州之外，目前，這些二線城市均有商業銀行可以執行“名下有一套房但結清貸款，再買第二套，首付比例和（或）貸款利率按照首套房計算”的新政，也即二套房判斷標準變更為“只認貸不認房”，而公積金貸款政策仍落實“認房又認貸”。此外，福州已將二套房首付比調降一成。

據中鋼協，2023年7月下旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2349.14萬噸、生鐵2116.04萬噸、鋼材2377.85萬噸。其中粗鋼日產213.56萬噸，環比下降4.99%；生鐵日產192.37萬噸，環比下降4.22%；鋼材日產216.17萬噸，環比下降0.35%。據此估算，本旬全國日產粗鋼293.32萬噸、環比下降3.49%，日產生鐵247.28萬噸、環比下降3.29%，日產鋼材405.31萬噸、環比下降0.21%。

鐵礦方面

2023年8月3日，進口65%粉礦116.40美元/噸，當月平均價格為119.13美元/噸；進口62%粉礦103美元/噸，當月平均價格為105.82美元/噸。?

2023年8月3日，國產山西礦成交欠佳價格維穩，代縣65%精粉濕基不含稅出廠價中硫840至850元/噸、低硫850至860元/噸、中高硫830至840元/噸；國產內蒙礦市場成交一般價格持穩，寧城64%精粉干基含稅現匯到廠價1000元/噸，寧城65%精粉干基含稅現匯到廠價1000元/噸，65%造球精粉主導大礦干基含稅現匯到廠價1032元/噸，固陽66%精粉干基含稅現匯到廠價965元/噸、赤峰1017元/噸。

煤焦方面

焦煤方面，產地部分煤礦受暴雨影響發運不暢，多數產銷維持正常。隨著焦炭第四輪漲價落地，市場情緒稍有提振，線上競拍整體表現尚可，成交價格多延續上漲態勢。焦企利潤繼續修復，原料煤剛需支撐較強，但當前煤價處于較高水平，下游對部分高價資源采購意愿降低，中間投機環節考慮市場風險觀望情緒漸起，整體煤價以穩為主。蒙煤方面，甘其毛都口岸日量通關1000車以上，受焦炭價格繼續上漲影響，口岸成交氛圍有好轉，價格小幅探漲，蒙5原煤成交價1320-1380元/噸。焦炭方面，焦炭第四輪提漲基本落地，累計漲幅200至340元/噸。近期原料煤價格漲勢放緩，部分高價煤種回調，焦企成本得以控制，加之本輪焦炭快速落地，焦企利潤修復，部分已經提產，供應端焦炭產量逐步回升。鋼廠方面，近期河北地區高爐檢修結束，鋼廠開工率有所回升，剛需延續偏強，鋼廠采購熱情不減，焦企出貨順暢多維持低庫存運行，整體來看，焦炭供需結構延續偏緊，后期關注鋼焦企業生產及利潤變化情況。

廢鋼方面

原料方面，本周由于各種利好消息釋放，盤面震蕩走強，帶動市場盼漲情緒明顯，出貨較上周放緩，市場競爭激勵，廢鋼資源短缺矛盾突出，有部分場地惜售賭漲。生產方面，本周全國49家樣本獨立電爐鋼廠產能利用率47.0%，周環比降低1.9%；省內12家電爐鋼廠產能利用率23.88%，周環比降低0.14%。后市來看,川內運輸和開工率均受影響，成都周邊機械加工廠停工，市場毛料持續匱乏，廢鋼維持供應緊張，短期來看廢鋼或震蕩調整運行。? ??

市場方面

國際方面，美國7月ADP就業人數增加32.4萬人，連續第四個月超過預期，分析來看，“小非農”ADP大爆表，預計未來加息預期仍然有升溫概率存在。國內方面，央行行長潘功勝要求，精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資需求。供需方面，本周全國高爐開工率83.36%環比增加1.22%，川內部分長流程鋼廠限產，當前共計停產四座高爐，日產量減少10000噸，四家短流程鋼廠持續停產至8月10日，當前全省電爐鋼廠日產熱卷0噸周環比持平，日產建筑鋼材15800噸周環比減少100噸，成都及周邊終端停工較多，疊加持續交通管制，現貨成交較差。成本方面，全國247家長流程鋼廠盈利率64.94%周環比增加0.44%，富寶統計全國49家獨立樣本電爐鋼廠模擬24小時生產噸鋼虧161元，四川電爐鋼廠平電理計噸鋼虧113元，谷電生產基本保本。市場方面，本周終端需求差，部分商家放假出游，對后市看法不一，有價無市報價亦較混亂。后市來看，平控一波三折傳聞較多，落地執行效果有待于觀察，焦炭第四輪漲價落地焦煤漲勢趨緩，利好政策持續加碼，淡季行情供需矛盾凸顯，短期鋼價或震蕩調整為主，重點關注原料價格走勢及供需情況變化。

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（部分數據來源于我的鋼鐵網、北京鐵礦石交易中心）

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