雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越——寫在我國鋼產量突破十億噸之際

前言：11月中旬，國家統計局統計，我國10月粗鋼產量9220萬噸，1-10月粗鋼產量87393萬噸，今天是12月14日，按此推算，差不多就是今天我國的鋼產量將突破十億噸，地球上第一次出現鋼產量突破十億噸的國家（這是一個前無古人，也非常可能后無來者的歷史性時刻），而整個鋼鐵產業又迎來了新的變革。

本文四個部分：

1、七十年時間改天換地

2、工業革命進程中的鋼鐵洪流

3、從野蠻生長到規范升級

4、大時代背景下的歷史必然

一、七十年時間改天換地

1.1 從“無”到有

新中國成立70年的時間里，鋼產量經歷了從“無”到有、從少到多的歷程。見圖1：新中國粗鋼產量變化：

（1）1949年我國鋼產量只有15.8萬噸；

（2）1978年（用了30年）我國鋼產量3178萬噸（增長約200倍）；

（3）1996年（改革開放后20年）我國鋼產量突破1億噸（相當于78年約3倍多）；

（4）2019年（突破1億噸后23年）鋼產量9.9億噸（相當于96年約10倍）；

圖1：新中國粗鋼產量變化

數據來源：Mysteel我的鋼鐵網

新中國鋼產量不光同自身對比增長快，同全世界其他國家對比增長也快。

1.2 從小到大

新中國的鋼產量不光絕對值高，相對值（相對于全世界所有國家）也高（見圖2：新中國鋼產量全球占比變化），全球占比變化如下：

（1）1949年，我國鋼產量只占當年世界鋼產量的0.1%；

（2）1978年，我國鋼產量占全球鋼產量的4.44%；

（3）1996年，我國鋼產量占全球產量的13.5%；

（4）2019年，我國鋼產量占全球產量的54%；

圖2：新中國鋼產量全球占比變化

數據來源：Mysteel我的鋼鐵網

今年1-10月我國鋼產量8.74億噸，全球占比進一步提升，占全球同期鋼產量的58%（接近六成），見圖6：中國/海外粗鋼產量占比變化（2019-2020）。

新中國鋼產量的突飛猛進，背景是新中國從農業國轉型為工業國的過程。

二、工業革命進程中的鋼鐵洪流

2.1 滿足內需迅猛發展

鋼鐵產業的發展是為了滿足工業生產和現代化建設需求，它的迅猛發展只是我國工業革命進程的一個縮影。沒有一個強大鋼鐵產業，無法支撐一個強大的工業體系，尤其是制造業。

幾個月之前看《這就是中國》節目，張維維教授提到我國制造業的部分內容：1990年左右我國的制造業占比只占到世界制造業的2.7%，而到了2011年這個比重變成了19.8%，在12-13年左右中國成為世界最大的貨物貿易國。

（順帶說一句，中國期貨市場在2010年超過美國，成為世界最大的商品期貨市場。）

我查了相關的資料，根據找到的資料制作了圖3：中國制造業增加值及全球占比。

圖3：中國制造業增加值及全球占比

數據來源：Mysteel我的鋼鐵網

（1）1997年，我國制造業增加值3161.2億美元，全球占比5.28%；

（2）2001年，我國制造業增加值4191.1億美元，全球占比7.25%；

（3）2011年，我國制造業增加值24213.7億美元，全球占比20.54%；

（4）2015年，我國制造業增加值32025.1億美元，全球占比26.25%；

（5）2019年，我國制造業增加值38963.5億美元，全球占比28.22%；

對比我國粗鋼產量及制造業增加值數據（見圖4：我國粗鋼產量&工業增加值、制造業增加值），可以看到趨勢上粗鋼產量和制造業增加值變化正相關，并且粗鋼產量領先制造業增加值大約一年。

圖4：新中國粗鋼產量&工業增加值、制造業增加值

數據來源：Mysteel我的鋼鐵網

這是鋼鐵產業對于內部制造業的支撐，對于外部中國鋼鐵產業的迅猛發展給全球鋼鐵產業帶來了巨大變化。

2.2 四十年鋼鐵行業巨變

從1978年改革開放新中國重新和全球接軌到2001年加入世貿組織，中國帶給世界的變化是巨大的，其中鋼鐵產業更為突出（見圖5：四十年鋼鐵行業巨變）。

圖5：四十年鋼鐵行業巨變

數據來源：Mysteel我的鋼鐵網

單獨說幾個比較重大的時間點：

（1）從78年改革開放到96年我國鋼產量超過1億噸榮登世界第一，背景是我們國家在95年左右完成了第一次工業革命。

（2）2010年我們的鋼產量突破6.4億噸，鋼消費量占世界總消費50%，背景是我們國家在2010年左右完成第二次工業革命，同時超過美國成為世界最大的制造業國家。

（3）圖中藍色虛線，中國以外的國家粗鋼產量在25年（1978-2003年）的時間里幾乎沒有發生大的變化，海外鋼產量大部分時間在7億噸內徘徊，2006年海外的粗鋼產量終于突破8億噸。

（4）2017年，我國鋼產量8.7億噸，超過海外所有國家產量總和，占比突破50%，并在2019年占比達到54%，2020年占比進一步擴大（截止到10月份，根據世界鋼協統計數據顯示，1-10月我國粗鋼產量占全球58%），見圖6：中國/海外粗鋼產量占比變化（2019-2020）。

圖6：中國/海外粗鋼產量占比變化（2019-2020）

數據來源：Mysteel我的鋼鐵網

我入行時間比較短，在從業的過程中接觸到上下游很多的前輩，聽他們講產業發展變遷，如同一個塊塊拼圖，暫時只能拼出一幅不完整的畫面，我試著結合統計局的歷史數據簡單描述一下我國鋼鐵產業近二十年的演化。

三、從野蠻生長到規范升級

2000年以后，我國鋼鐵產業大約經歷了三波建設熱潮和兩次供給側改革（圖7：新中國生鐵/粗鋼產量及占比變化）。

3.1 野蠻生長

第一波建設熱潮，02-03年左右開始；

第二波建設熱潮，07-08年左右開始；

圖7：新中國生鐵/粗鋼產量及占比變化

數據來源：Mysteel我的鋼鐵網

3.2 規范升級

（1）第一次供給側改革（13-17年），從13年化解過剩產能開始，到16年“打擊地條鋼”，高能耗的、未經審批的、低質量產品逐步退出市場；同時生鐵的占比兩次大幅下滑，也代表產業內煉鐵、煉鋼環節發生了較大變化，整個行業迎來了一次新生。

（2）二次供改（個人定義）同第三波建設熱潮同時進行，從提出建設生態文明到藍天保衛戰對鋼鐵行業發展提出新要求，在此過程中“產能退出、壓小上大、退城搬遷”逐步推進，整個行業迎來了第三波建設熱潮。

同時這也是我國鋼鐵行業現狀決定的——產能比較集中，產業亟待提升。

3.3 產能比較集中，產業亟待提升

各位一定知道我國鋼鐵產能分布極不平均，我手頭的樣本是一個不完全統計，這兩年的時間隨著產能退出、壓小上大、退城搬遷的推進，各地區的產能、裝備變化很大，各位簡單看看有個大體概念就行，對于具體數據別深究（見圖8 ：各省市地區高爐分布情況）。

圖8：各省市地區 高爐分布情況

數據來源：Mysteel我的鋼鐵網

看了圖8相信你一定會注意到，這個樣本里容積在1000立方米以下的高爐占了接近一半（約48.5%），而當前的產業政策要求逐步壓小上大，產能置換比例為1.25:1（個別重點區域已經提升到了1.5:1），上面的這些裝備大部分或早或晚都需要升級。

這既是國家產業政策調控要求，也是產業自身發展提出的新要求，中國制造業要升級，配套的原材料就要先升級，這是產業升級的必然路徑。

四、大時代背景下的歷史必然

每個行業都在不同的發展階段完成其歷史使命，新中國鋼鐵產業經歷了從”無”到有，從小到大，在不同的歷史階段承擔著相應的責任（支持著國家現代化建設和制造業的發展）。

4.1 新時代的產業政策

新時代的產業政策對鋼鐵行業提出了更高的要求，我整理了從2013年開始到目前這對鋼鐵行業發布的部分政策文件，見圖9：新時代的產業政策。

圖9：新時代的產業政策——產業升級、保衛藍天，建設生態文明

數據來源：Mysteel我的鋼鐵網

從2013年國務院發布化解過剩產能、大氣十條，2015年發布《中國制造2025》、提出供給側改革，到2016年打擊“地條鋼”，2017年推動鋼鐵行業超低排放，2018年發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》、淘汰180平米以下燒結機、1000立方以下高爐、4.3米以下焦爐，再到2020年重點區域低效鋼鐵、焦化產能退出落地，所有這些政策圍繞的全都是產業升級、保衛藍天，目標是建設生態文明（目標看似宏大飄渺，但是每一個政策發布和執行都在朝這一目標邁進）。

現在是《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》的最后一個月，十三五生態環境保護指標已經基本完成（根據10月份生態環境部新聞發布會顯示，年初已經完成了9項約束性目標中的8個，剩下1個基本上沒有什么問題）。

我根據過去幾年的數據制作了圖10（圖10：全國337城及三個重點區域部分空氣指標變化），如下：

圖10：全國337城及三個重點區域部分空氣指標變化

數據來源：Mysteel我的鋼鐵網

注：圖形根據生態環境部的原始數據制作，都是未經修正的數據，一切以生態環境部最終發布報告為準。

從圖中可以看到四項指標有明顯的變化，其中全國337城的PM2.5濃度，已經由2015年的平均濃度50mg/立方米，降到目前的32mg/立方米（今年1月1日到12月13日平均濃度）。

PM 2.5平均濃度32mg/立方米是什么水平？我們離發達國家還有多遠呢？

4.2 我們離發達國家還有多遠？

32mg/立方米剛剛達到世界衛生組織（WHO）《空氣質量準則》中過渡期目標-1，即PM 2.5年平均濃度小于35mg/立方米。根據WHO空氣質量準則（圖11：WHO空氣質量準則及過渡期目標）顯示，PM 2.5的年度濃度為10mg/立方米（圖11中綠色框部分）。

圖11：WHO空氣質量準則及過渡期目標

數據來源：Mysteel我的鋼鐵網

可以看到，雖然我們取得了很大進步，但是離WHO空氣質量準則值還有非常遠的距離，用任重道遠形容最為貼切。

十四五規劃在即，諸位可以關注一下生態環境目標指標方面的變化，以及可能對產業帶來的影響。

說了這么多有什么用？

4.3 時代的紅利

過去這兩年時間相信各位從各種渠道看到整個產業在發生巨大變化，從鋼鐵企業兼并重組，到各地區產能置換、退城搬遷、壓小上大落地執行。實際執行中后邊三個政策組合在一起以另外一種形式實現著產能的兼并、重組與整合。

在這個過程中會產生各種供需錯配，有非常非常多的交易機會，比如：

（1）河北省的壓減產能、產能置換、退城搬遷，改變了板材類的產量及供應規格；

（2）山西等地的焦化去產能，新的產能未能如期達產導致焦炭供應緊張；

（3）企業退城搬遷、壓小上大，重新規劃配套裝備及產品定位；

（4）部分企業異地置換投資建廠，改變了原有區域供需結構；

（5）部分企業海外投資電爐、高爐，鋼坯、成材拉回國內銷售；

（6）淘汰1000立方以下高爐、壓小上大，改變了原料需求；

（7）部分破產多年企業的產能在重組的過程中，重新激活進入市場；

（8）……

我相信各位看到的機會比我要多得多的多。

4.4 一切只是剛剛開始

正是因為上面的這些正在發生和即將發生的變化，個人才將目前稱之為第二次供給側改革，并且這次比上一次變化要深遠的多，一切只是剛剛開始。

思來想去只有主席的詩詞能夠形容：雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。（我的鋼鐵網）